Conseiller(ère) en gestion de patrimoine - Neufchâteau

Présentation de l’entreprise

Année de création : 1971

Secteur : Expertise-Comptable

Au cours de ses 53 années d’activité, Batt & Associés a construit des pôles de compétences pluridisciplinaires. Les 28 experts managers, épaulés par 400 collaborateurs spécialistes, accompagnent et conseillent ainsi leurs clients au quotidien de la tenue de comptabilité au conseil et à l'ingénierie de solutions adaptées à la cession et à la transmission d'entreprise. Nous sommes aussi rattachés au réseau international Integra, qui regroupe des Experts-Comptables dans le monde entier. Aujourd'hui, 18 établissements assurent une relation de proximité en Lorraine, en Auvergne Rhône-Alpes, à Paris et Luxembourg.

Description du poste :

Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

CDI – Temps plein

📝 Statut : Non cadre

📆 Quand ? : Dès que possible

📍 Où ? : 661 rue de la division Leclerc à Neufchâteau

🏡 Télétravail : possibilité 1 jour par semaine (autonomie complète requise)

🔍 Contexte et missions confiées : 

Dans le cadre de notre réorganisation, vous intégrer notre cabinet Néocastrien afin d’épauler les collaborateurs sur la gestion des dossiers patrimoine.

Vous travaillerez pour une clientèle relevant de tout secteur d’activité, sur des problématiques variées telles : la retraite, la fiscalité, le bilan patrimonial, etc.

Vous serez notamment chargé(e) des IRPP, IFI, SCI et LMNP.

Vous serez également amené(e) à effectuer des études et simulations de manière ponctuelle selon les besoins des clients.

Vous réaliserez des travaux dans le respect des délais définis, des normes et des méthodologies, le tout sous la supervision du responsable.

Vous utiliserez différents outils tels que Big Expert et Sage IR-IFI.

Ce que vous pourrez attendre de nous :

👉 Un onboarding au niveau Groupe sur plusieurs jours dans nos locaux à Nancy, afin de vous familiarisez avec nos outils et pour rencontrer vos référents mais également vos nouveaux collègues

🏠 La possibilité de télétravailler (1 jour par semaine dès votre intégration complète au sein de votre équipe et sous réserve d’autonomie bien sûr)

🍴 Des titres restaurant (acquis après 4 mois d'ancienneté)

🎁 Un CSE qui propose au minimum une sortie par an

💶 Une prime de participation et une prime de fin de période fiscale (discrétionnaire)

📚 Un plan de formation annuel

🌴 Des congés ancienneté et un CET

Le processus de recrutement :

🕑 Durée moyenne : 15 jours

• Envoi de votre candidature (le CV est obligatoire, la lettre de motivation facultative)
• Entretien en physique sur site
• Visite des locaux et présentation des équipes lors de l’entretien
• Offre

Si vous avez besoin d'un dispositif spécial à l'emploi (situation de handicap) ou d'une autorisation de travail sur le territoire français :

Informez-nous le plus rapidement possible pendant le processus de recrutement afin que les démarches administratives ne ralentissent pas votre arrivée chez nous !

Comment postuler ?

Vous pouvez postuler directement depuis le lien présent sur le site ou en envoyant le tout à l’adresse mail suivante : recrutement@batt.eu . Dans ce dernier cas, merci de préciser l’intitulé du poste en objet.

Pour les cabinets de recrutement : merci de nous contacter en amont afin de convenir ensemble d’un accord contractuel avant tout envoi de CV.

Toute l’équipe Batt a hâte de vous rencontrer !

Ce que nous attendons de vous :

Savoir-faire :

• Vous être diplômé(e) d’un Master ou d’un diplôme d’école de commerce (spécialisation en finance ou gestion de patrimoine)
• Vous justifiez d’une expérience de 3 ans dans un poste similaire : nous souhaitons que vous soyez autonome sur les missions confiées
• Vous maîtrisez les outils de bureautique tels qu'Excel et Word

Savoir être :

• Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e) -> pour mener à bien vos missions
• Vous êtes polyvalent(e) et flexible -> pour notre clientèle diversifiée
• Vous êtes discret(e) -> pour respecter votre devoir de confidentialité
• Vous vous impliquez dans tout ce que vous faîtes et avez le sens des responsabilités -> nécessaires à votre évolution en interne
• Vous avez un bon sens relationnel client